Die frühzeitige und umfassende Finanzplanung ist eine Investition in eine sichere Zukunft

Unsere Kunden schätzen unsere professionelle neutrale Beratung und Betreuung, die auf einer nachhaltigen Kontinuität und gegenseitigem Vertrauen basiert. In das individuelle massgeschneiderte Finanzplanungskonzept für unsere Mandanten, integrieren wir Produktelösungen von Schweizer Banken, Versicherungen und Finanzgesellschaften.

 

Die Unabhängigkeit unserer Unternehmung unterstreicht die Auswahl der Produkte und nimmt dabei einen wichtigen Stellenwert ein. Der

Beratungsansatz orientiert sich nach den jeweiligen Lebensphasen und Situationen unserer Kunden.

 

Erst wenn man sich seine Ziele vor Augen führt, kann bei einer umfassenden Finanzplanung entsprechend gehandelt werden. Mit unserer

persönlichen Vermögens- und Finanzanalyse kommen Sie Ihren Wünschen und Zielen einen grossen Schritt näher.   

Finanzplanung ist Lebensplanung

Finanzplanung Financial Planning

Ein Unternehmen ohne Finanzplanung ist nicht lebensfähig und im privaten Haushalt wird sie immer bedeutsamer. Nur so lassen sich Risiken minimieren und Chancen steigern.

 

Die Finanzplanung ist die genaue Kenntnis über die Verteilung von Vermögen und Einkommen, sowie die Planung für zukünftige Ereignisse, wie zum Beispiel die Altersvorsorge, Bau eines Eigenheims oder eine Familiengründung.

 

Das Ziel ist, Ihre finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten mit Ihren persönlichen Wünschen und Lebenszielen in bestmöglichen Einklang zu bringen.

 

Finanzplanung in jeder Lebensphase

Wir verstehen die Finanzplanung nicht als einmalige, sondern als fortlaufende Beratung und Betreuung. Mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen begleiten wir Sie während verschiedener Phasen, damit Sie für jeden Lebensabschnitt finanzielle Sicherheit und Transparenz über Ihre Finanzen haben.

 

Jede berufliche oder private Veränderung wirkt sich auch auf Ihre finanzielle Situation aus, egal ob Heirat, Pensionierung oder Stellenwechsel.

«Die Finanzplanung sichert Ihre Zukunftspläne und verwirklicht Ihre Träume»