Vermögen aufbauen und Rendite optmieren
Im Rahmen einer Vermögensplanung und einer IST-Analyse verdeutlichen wir Ihnen die voraussichtliche Entwicklung Ihres Vermögens.
Zum festen Bestandteil Ihres Vermögensportfolios gehört das Festlegen und Umsetzen einer auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie, die Ihrem Rendite, Zeit- und Risikoprofil entspricht.
Dabei berücksichtigen wir Ihre gesamte Vermögenssituation, die steuerlichen Aspekte und Ihre benötigte Liquidität.
Wenn Sie Ihre Ersparnisse an den Finanzmärkten anlegen, haben Sie die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Unternehmen teilzunehmen. Langfristig profitieren Sie dabei von höheren Renditechancen als beim Sparkonto. So wird aus Ihrem Geld über die Jahre ein beachtliches Vermögen aufgebaut.
Ihre Vorteile
- Sie haben höhere Renditechancen als auf dem Sparkonto
- Sie nehmen an der wirtschaftlichen Entwicklung teil
- Sie schützen Ihr Vermögen vor möglichen Negativzinsen
- Sie bilden Kapital für persönliche Sparziele
Fragen zur Erbschaft frühzeitig klären
Mit Sicherheit ist Ihnen daran gelegen, dass Ihr Vermögen Ihrer nächsten Generation erhalten bleibt. Eine frühzeitige Nachlassplanung für Ihren reibungslosen Vermögensübergang ist hier unerlässlich.
Der überlebende Ehepartner ist von der Erbschaftssteuer befreit, in den meisten Kantonen auch die Kinder. Stiefkinder, Konkubinatspartner, Eltern, Geschwister und Nichtverwandte werden hingegen fast überall zur Kasse gebeten und zwar kräftig.
Die Erbschafts- und Schenkungssteuer sind mit zu berücksichtigen und können so auf ein Minimum gesenkt werden.